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理財投資逆轉勝-入門篇

  • 作者 : 林明義
  • ISBN : 9789862261248
  • 版本 : ?版
  • 出版日期 : 2009-03-01
  • 規格 : 平裝 / 232頁 / 15.0 x 21.0 x 1.3 cm / 彩色印刷
  • 定價 : NT260元
  • 優惠折扣 : 9折 NT234
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  • 付款方式:超商取貨付款
內容
目錄

.Ch1 理財
理財投資第一頁 
認識理財 
認識自己 
你的風險屬性 
為何要投資 
投機、投資、理財 
投資的早 
投資的巧 
積沙成塔 
複利累積 
需要與想要 
理財實作 
理財試算

.Ch2 標的與基金
貨幣型基金 
債券型基金 
股票型基金 
平衡型基金 
保本型基金 
指數型基金 
不動產證券化 
期貨信託基金 
私募基金 
主題基金

.Ch3 基金架構
基金?  
買股票還是買基金?  
基金損益計算  
基金投資風險  
共同基金的風險收益等級 
基金費用 
基金獲利來源 
基金英文縮寫意義 
銀行集合管理帳戶v.s.投信發行之共同基金 
證券商之複委託 
全權委託 
其他補充說明 
基金平台?! 
其他基金平台 
基金的法源保護 
其他法律條文參考

.Ch4 挑選基金
挑選基金 
買新基金 
過往績效不代表未來表現 
報酬率 
風險衡量
技術分析與基本分析 
基金策略 
套利或避險 
技術分析

.Ch5 策略
策略 
單筆投資 
定期定額 
核心組合與衛星配置 
投資組合保險
固定投資比例 
效率投資組合 
資產配置 
人和 
透過投資型保險來買基金?!

書本內容

  在本書中,作者林明義先生以他自己多年在台灣不同金融產業,從期貨、證券、投信投顧到保險業的經歷出發,推薦作者最後所認同的「理財規劃」方法給投資人。在《入門篇》第一章中,作者指出理財最重要就是先認識自己,理財是為了長久穩健地經營美好的家庭,而不只是追求金錢的極大化。過去金融相關產業不斷灌輸投資可以賺大錢的觀念,事實上,如作者所說,未來更應該要強調的是一生現金流量與風險的管理。

  《入門篇》第二章到第五章介紹投資基金的種類、架構與投資基金的策略,包括挑選基金常用的參考數字,而投資策略那一章,則讓讀者了解各種常見的不同策略,以便挑選適合自己個性與情況的策略,和第一章所強調理財最重要就是先認識自己,相互呼應,可以清楚顯示作者的思路與期望讀者採用穩健投資策略的目的。

  《實戰篇》第一章作者整理許多基金投資的迷思,例如複利的迷思,每次投資顧問想鼓勵投資人勇敢投資,就會用驚人的複利累積效果來表示投資可能的報酬,實際上,持續維持獲利是挺難的事。《實戰篇》第二章作者用多個理財規劃案例來說明他對理財規劃的想法,每一個人的需求、目標、能力、風險接受程度、面對人生挑戰的策略都不相同,認識自己才是理財規劃流程中,理財規劃師要努力幫助客戶達成的任務。

  《實戰篇》第三章裡,作者針對時事與不同主題展現理財規劃顧問的觀念,對幫助一般讀者解惑效用很大,例如對保險,作者指出買保險的意義就是今日做明日的準備而已,言簡意賅,讀者們真正需要的就是築夢踏實的人生觀。

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